Attribuer un expert-comptable à un site

Un expert-comptable peut accéder au produit déployé sur le site d'un client mais il ne peut pas se connecter au Sage Provisioning Portal ni tester des produits dans le portail. Vous pouvez affecter un expert-comptable à un site dont le statut est Prêt.

Note: Pour obtenir plus d'informations, consultez la section Statut des sites.

  1. Accédez au menu Tableau de bord | Tableau de bord des sites.
  2. Cliquez sur le nom du site pour ouvrir l'écran Détails du site.
  3. Accédez au panneau Utilisateurs et utilisez la fonctionnalité Affecter un expert-comptable.
  4. Indiquez l'adresse e-mail de l'expert-comptable et cliquez sur Rechercher.
    • Si l'adresse e-mail est déjà associée à un rôle d'expert-comptable existant, les détails correspondants s'affichent. Sélectionnez l'expert-comptable approprié et cliquez sur Accepter. L'expert-comptable est affecté au site et un e-mail de notification lui est envoyé.
    • Si l'adresse e-mail n'est pas associée à un rôle d'expert-comptable existant, entrez le nom de l'expert-comptable, son prénom et son adresse e-mail, puis cliquez sur Accepter. L'expert-comptable est créé et un e-mail lui est envoyé pour qu'il crée un compte Sage ID. Lorsque l'utilisateur crée ce compte, l'expert-comptable est ajouté au Sage Provisioning Portal, puis affecté au site. Un e-mail de notification est envoyé à l'utilisateur.